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解密半导体产业现状

 发布时间:2020-01-02 点击:载入中...

全球半导体厂商的业绩正在复苏。截至11月14日发布2019年7~9月财报的10家大型企业的净利润与上季度相比,时隔4个季度转为增加。IT巨头的数据中心投资呈现复苏态势,半导体行情触底的氛围正在加强。此外,5G商用化也成为利多因素。不过,中美贸易战等不确定因素很多,慎重的观点仍根深蒂固。

韩国三星电子和美国英特尔等股票总市值居前10的企业的7~9月(一部分为8~10月等)净利润比上季度增加近3成。净利润达到188亿美元,时隔3个季度回升。以中国智能手机市场放缓等为开端,各半导体厂商的业绩陷入低迷,4~6月的净利润萎缩至149亿美元。
    
业绩明显恢复的是开发CPU(中央处理器)和GPU(图形处理器)的企业。
     
11月14日发布财报的大型图形处理器制造商英伟达的首席执行官(CEO)黄仁勋在电话记者会上自信地表示,「第三季度(8~10月)表现强劲,预测第四季度(2019年11月~2020年1月)会进一步改善。成为基础的是人工智能(AI)。深度学习将成为巨大商机」。

英伟达8~10月的净利润同比减少27%,但与5~7月相比增长6成。起拉动作用的是面向被称为「超大规模(Hyperscale)」、具备高度计算能力的数据中心的半导体。除了去库存取得进展之外,数据中心的图像和语音识别等深度学习的利用扩大。该公司具有优势的用于深度学习的半导体销售实现增长。
    
预计英伟达2019年11月~2020年1月的销售额为28.91亿~30.09亿美元,与上年同期(22.05亿美元)相比将大幅增加。

日本野村证券的调查显示,谷歌、微软、亚马逊和Facebook等美国各IT企业的4~6月设备投资额比上年同期增长5%。与2019年1~3月(减少10%)相比出现复苏。英特尔的首席执行官Bob Swan表示,「云服务企业正在恢复」,显示出对未来的期待感。
       
起推动作用的除了深度学习等数据中心的高功能化之外,还有已在韩国和美国启动商用化的5G。如果5G推动数据量增加,数据中心需求将随之增加。亚马逊等正在增加购买高性能半导体。

在5G时代,相当于智能手机等大脑的运算用半导体也需要提高性能。台湾积体电路制造(简称台积电、TSMC)7~9月净利润比上季度增加5成。该公司首席财务官(CFO)黄仁昭表示,为了迎接明年正式推出的5G,最近数个月客户的需求正在增加。其表示把2019年的设备投资额比此前计划增加40亿美元,增至140亿~150亿美元。
    
占半导体市场整体约3成的记忆体半导体行情也以NAND型记忆卡为中心,价格下跌踩下煞车。
       
不过,各厂商的业绩远远低于被称为「半导体超级周期」的2018年水平。10家企业合计的7~9月净利润额仅为达到顶峰的2018年7~9月的约6成。涉足DRAM的美光科技将2020财年(截至2020年8月)的设备投资同比减少,对未来保持慎重的观点依然很多。对设备投资持积极态度的三星也指出,需求增加「原因是以贸易摩擦为背景,客户正在增加库存」。
   

本次的统计对象为三星、台积电、英特尔、英伟达、博通、德州仪器、美光科技、SK海力士、Analog Devices、美国超微半导体公司(AMD)。一部分包含市场预期。


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